الشركات التي تبني الذكاء الاصطناعي وتشغّله وتجني الأرباح منه. من مصنّعي الرقائق إلى المنصّات السحابية.
النشرة البريدية
الأسواق في بريدك، أسبوعياً
تحليلات تركّز على الخليج، وأفكار استثمارية، وأبرز أحداث الأسبوع المالي.
| صناديق المؤشّرات المتداولة للذكاء الاصطناعي | أسهم الذكاء الاصطناعي | |
|---|---|---|
| المخاطر | متنوّعة عبر أكثر من 30 إلى 100 شركة | مركّزة في أسهم فردية |
| التكلفة | نسبة مصروفات (0.10-0.75%) | بلا رسوم مستمرّة |
| الجهد | اشترِ مرّة واحدة، ويُعاد التوازن نيابةً عنك | بحث ومتابعة لكل سهم |
| الأنسب لـ | تعرّض للذكاء الاصطناعي بأسلوب 'اضبطه وانسَه' | اختيارات عالية القناعة والمستثمرون النشطون |
صناديق المؤشّرات المتداولة للذكاء الاصطناعي
أسهم الذكاء الاصطناعي
المعدّات الأساسية للذكاء الاصطناعي. تصمّم هذه الشركات وتصنّع وحدات معالجة الرسوميات والرقائق المخصّصة التي تدرّب كل نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغّلها. وتجني الأرباح بغضّ النظر عن أيّ تطبيق ذكاء اصطناعي يسود أو ينجح.
NVDA, AMD, TSM, AVGO
مزوّدو البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. يبيعون القدرة الحاسوبية والتخزين وخدمات الذكاء الاصطناعي الجاهزة التي تستهلكها الشركات. إيرادات متنوّعة ومخاطر أقل من الشركات المتخصّصة في مجال واحد.
MSFT, GOOGL, META
برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تبني هذه الشركات الأدوات التي تحوّل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى سير عمل وقرارات تجارية. مخاطر أعلى وعائد أكبر إذا تحقّقت رؤيتها في الذكاء الاصطناعي.
PLTR, CRM, SNOW
كل نموذج ذكاء اصطناعي يبدأ من الرقائق. تمتلك هذه الشركات الأربع طبقة العتاد.
NVIDIA Corporation
الملك بلا منازع في رقائق الذكاء الاصطناعي. نحو 80% من حصة سوق وحدات معالجة الرسوميات المخصّصة للتدريب.
34.1
$5.42T
+23.0%
Advanced Micro Devices, Inc.
المنافس الأول لـ NVIDIA. تكتسب سلسلة MI300 زخمًا في مراكز البيانات.
122.7
$788.2B
+180.6%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
تصنّع كل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة. العمود الفقري الخفيّ.
27.5
$2.18T
+73.5%
Broadcom Inc.
رقائق ذكاء اصطناعي مخصّصة وحلول شبكات لمشغّلي المراكز الفائقة. وتضيف VMware الجانب البرمجي.
69.1
$2.04T
+40.8%
الشركات العملاقة التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق فائق الضخامة.
Microsoft Corporation
الذكاء الاصطناعي في Azure وشراكة OpenAI. ومساعد Copilot في كل شيء.
27.8
$3.71T
-4.2%
Alphabet Inc.
Gemini وDeepMind وGoogle Cloud. الذكاء الاصطناعي أولًا في كل المجالات.
17.6
$4.29T
+76.3%
Meta Platforms, Inc.
نماذج LLaMA مفتوحة المصدر وآلة إيرادات إعلانية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
22.0
$1.51T
-22.7%
حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بعالم الأعمال. مخاطر أعلى وإمكانات نموّ أكبر.
اتخاذ قرارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحكومات والمؤسسات.
136.5
-5.8%
تجلب Agentforce وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلّين إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء في المؤسسات.
22.2
-17.2%
سحابة البيانات للذكاء الاصطناعي. أنت بحاجة إلى بنية تحتية للبيانات قبل الذكاء الاصطناعي.
-93.9
+72.3%
تقييمات مرتفعة في الأفق
تُتداول أسهم الذكاء الاصطناعي عند تقييمات مرتفعة للغاية. إذ يبلغ مكرّر الربحية لسهم NVDA نحو 34.1x. قد يبرّر النموّ المرتفع هذه العلاوة، لكن إذا تباطأ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فستكون هذه الأسهم الأسرع هبوطًا. نوّع عبر الطبقات الثلاث جميعًا بدلًا من التركيز الكامل على اسم واحد.
نجيب عن ثلاثة أسئلة بسيطة لكل سهم، حتى لا تضطرّ إلى قراءة التقارير المالية.
هل أدفع أكثر من اللازم؟
هل هذه شركة جيدة؟
هل ستقلقني وتُسهرني ليلاً؟
سهم NVDA يمثّل شركة رائعة لكنّه مرتفع الثمن ومتقلّب. تُظهر لك المؤشّرات ذلك فورًا.
تريد أن تعرف كيف نحسب ذلك؟ يتوسّع كل مؤشّر ليعرض المعادلات الدقيقة في صفحة تفاصيل السهم.
شاهده عمليًا على سهم NVDA ←سهم واحد من كل طبقة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي: مصنّعو الرقائق والمنصّات والتطبيقات.
منصّات خاضعة للتنظيم ومتاحة في بلدك. البيانات مأخوذة من مقارنتنا للوسطاء.
تطبيق ثروة تأسس في دولة الإمارات يجمع بين الاستثمار الآلي، وتداول الأسهم الأمريكية ذاتياً، وحساب نقدي عالي العائد — ومنظَّم من قبل FSRA في ADGM، ومصمم للمستثمرين لأول مرة والمستثمرين السلبيين.
وسيط متعدد الأصول منظَّم يقدّم أسهماً وصناديق استثمار متداولة (ETFs) دون عمولات حتى حدٍّ شهري معيّن، إلى جانب عقود الفروقات (CFDs)، عبر تطبيق xStation الحائز على جوائز — ومنظَّم من قبل DFSA في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
بنك استثماري دنماركي يقدّم وصولًا متميزًا إلى الأصول المتعددة في الأسواق العالمية، ويخدم المستثمرين في دولة الإمارات عبر الحدود من خلال كيانه الأوروبي المنظَّم.
منصة عالمية متعددة الأصول معروفة بالتداول الاجتماعي وتداول النسخ، تتيح للمستثمرين في دولة الإمارات الوصول إلى الأسهم الحقيقية وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة — وتخضع للتنظيم محليًا من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM FSRA).
التعرّض لإيرادات الذكاء الاصطناعي
إيرادات معتبرة وقابلة للقياس من منتجات الذكاء الاصطناعي أو بنيته التحتية أو خدماته، وليست مجرّد بيان صحفي عن 'استراتيجية ذكاء اصطناعي'.
القيمة السوقية والسيولة
أسهم الشركات الكبيرة (أكثر من 50 مليار دولار) التي يمكن للمستثمرين في الخليج الوصول إليها عبر وسطاء دوليين يتيحون تداول الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة.
تغطية سلسلة القيمة
تمثيل طبقات الذكاء الاصطناعي الثلاث جميعها: مصنّعو الرقائق (NVDA وAMD وTSM وAVGO) والمنصّات (MSFT وGOOGL وMETA) والتطبيقات (PLTR وCRM وSNOW).
نموّ مثبت
نموّ مثبت في إيرادات الذكاء الاصطناعي منعكس في النتائج المالية، وليس توقّعات مضاربية.
المتنافسان في وحدات معالجة الرسوميات على صدارة رقائق الذكاء الاصطناعي.
مزوّدو السحابة ونماذج الذكاء الاصطناعي من الشركات العملاقة.
طبقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بعالم الأعمال.
اختيار واحد من كل طبقة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي.